Las notas en Fexa permiten a los usuarios agregar notas en las órdenes de trabajo que están relacionadas con el trabajo que se está completando, notas relacionadas con contabilidad y más. Los proveedores pueden comunicarse con su cliente y viceversa.
Para ver o agregar notas en una orden de trabajo, haga clic en cualquier orden de trabajo y seleccione la pestaña Notas.
Agregue una nota en el campo en blanco del lado izquierdo. En el lado derecho, el menú desplegable Visibilidad se usa para seleccionar quién puede ver la nota. Cualquier sitio puede tener una configuración para que la visibilidad predeterminada sea Todos o una de las otras tres opciones.
Si se requiere una acción en la orden de trabajo, active el interruptor Acción requerida para que esté en verdadero.
El interruptor Nota externa solo aparecerá para aquellos con integraciones asociadas.
Agregar una nota la aplicará a la orden de trabajo y cualquiera que vea la sección de notas la verá allí. Si la nota debe compartirse inmediatamente con alguien específico, debe agregar un correo electrónico a la nota para asegurarse de que esa persona reciba la nota.
Hay un menú desplegable para las fuentes de correo electrónico, que proporciona la naturaleza de la relación para el destinatario y reduce la lista real de posibles direcciones de correo electrónico seleccionables.
Estas fuentes de correo electrónico incluyen Proveedores asignados, Contactos adicionales de proveedores asignados, Cliente, Contactos adicionales del cliente, Departamento, División, Empleados internos, Tienda, Gerentes de distrito de tienda, Gerentes regionales de tienda y Gerentes de tienda. (El lenguaje para las fuentes de correo electrónico puede actualizarse para adaptarse mejor a sitios individuales).
Estos también están basados en permisos, y la fuente de correo electrónico solo será visible para quienes tengan permiso para ver los objetos relacionados.
Cualquier nota agregada a una orden de trabajo puede verse a continuación y, si la nota fue enviada por correo electrónico, aparecerá una dirección de correo electrónico bajo Enviado a.
Administración
Una vez que se ha agregado una nota, la visibilidad puede actualizarse usando el menú hamburguesa junto a la nota.
La visibilidad puede actualizarse a Todos, Interno, Tienda o Proveedor. Si desea que esta nota sea visible externamente, seleccione la casilla junto a "Nota externa".
Visibilidad de la nota
- Interno - Todos los usuarios con roles de empleado interno, técnico y gerente regional/distrital pueden ver notas con esta visibilidad. Los roles de Gerente de tienda y Empleado subcontratado no podrán ver estas notas.
- Proveedor - Todos los usuarios con roles de empleado subcontratado, empleado interno y gerentes regionales/distritales pueden ver notas con esta visibilidad. El rol de Gerente de tienda no podrá ver estas notas.
- Los proveedores SOLO podrán ver notas de su propia empresa. Si hay múltiples proveedores en la misma orden de trabajo, cada proveedor solo tendrá permiso para ver las notas agregadas por su propia empresa.
- Si hay múltiples proveedores en la misma orden de trabajo, cualquier nota que un usuario interno agregue a una orden de trabajo con esta visibilidad se mostrará para TODOS los proveedores en esa orden de trabajo.
- Tienda - Todos los usuarios con roles de gerente de tienda, empleado interno, técnico y gerente regional/distrital pueden ver notas con esta visibilidad. Los proveedores de servicios no podrán ver estas notas.
- Todos - Todos los usuarios asociados a una orden de trabajo pueden ver notas con esta visibilidad. Esto incluye los roles de empleado interno, técnico, gerente regional/distrital y empleado subcontratado.
- Los proveedores SOLO podrán ver notas de su propia empresa. Si hay múltiples proveedores en la misma orden de trabajo, cada proveedor solo tendrá permiso para ver las notas agregadas por su propia empresa.
- Si hay múltiples proveedores en la misma orden de trabajo, cualquier nota agregada por empleados internos, técnicos, gerentes regionales/distritales o gerentes de tienda con esta visibilidad en la nota se mostrará para TODOS los proveedores en esa orden de trabajo.
- Proveedor/Interno - Todos los usuarios con roles de empleado subcontratado y empleado interno pueden ver notas con esta visibilidad.
- Los proveedores SOLO podrán ver notas de su propia empresa. Si hay múltiples proveedores en la misma orden de trabajo, cada proveedor solo tendrá permiso para ver las notas agregadas por su propia empresa.
- Si hay múltiples proveedores en la misma orden de trabajo, cualquier nota que un usuario interno agregue a una orden de trabajo con esta visibilidad se mostrará para TODOS los proveedores en esa orden de trabajo.